11月30日消息,浙江世纪华通集团股份有限公司(下称“世纪华通”)今日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告》。公告中提及,世纪华通拟以发行股份及支付现金等方式购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权、点点北京100%股权和点点开曼40%股权并募集配套资金的交易。
世纪华通还将向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过110.3亿元。
公告中透露,世纪华通拟向长霈投资、辔格瑟斯、中手游兄弟、一翀投资通过发行股份方式购买其合计持有的中手游移动科技77.6656%股权;向东方智科支付现金购买其持有的中手游移动科技22.3344%的股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有中手游移动科技100%股权。
据了解,中手游移动科技100%股权的预估值为65.2亿元,按照预估值测算,中手游移动科技100%股权的交易对价为65.2亿元,其中股份对价为50.7亿元,现金对价为14.6亿元。
此外,世纪华通还拟向华聪投资发行股份及支付现金方式购买其持有的华聪国际100%股权(华聪国际直接持有点点开曼7.1048%的股权)以及点点北京7.1048%的股权;拟向菁尧投资和华毓投资通过支付现金方式购买其各自持有的菁尧国际和华毓国际100%股权(菁尧国际和华毓国际合计直接持有点点开曼52.8952%的股权),以及合计持有的点点北京52.8952%的股权;拟向钟英武、关毅涛通过支付现金方式购买其合计持有的点点北京40%股权;拟通过境外子公司向趣加控股通过支付现金方式购买其持有的点点开曼40%股权。本次交易完成后,上市公司将通过直接或间接方式持有点点开曼100%股权以及点点北京100%股权。
点点开曼100%股权的预估值为683,900.00万元,按照预估值测算,点点开曼100%股权的交易对价为683,900.00万元,其中股份对价为39,423.55万元,现金对价为644,476.45万元。
点点北京100%股权的预估值为10,000.00万元,按照预估值测算,点点北京100%股权的交易对价为10,000.00万元,其中股份对价为576.45万元,现金对价为9,423.55万元。
此次拟收购的点点互动旗下游戏主要为休闲社交类,如Family Farm。点点互动曾为游戏公司FunPlus子公司,于2014年8月20日以9.6亿美元出售给建筑企业集团上海中技控股;2015年8月14日,华西股份拟收购点点互动控股和点点互动60%股权。
世纪华通曾在10月发布公告称将收购点点互动100%股份与中手游100%股权,并于6月30日宣布拟以63.95亿收购盛大游戏43%股权。