美国福布斯12月27日发文,原题“中国在一项产业上击败美日韩”,文章作者帕诺斯·默多库塔斯表示,中国或许仍在许多产业上落后于美国和日本,但在游戏市场上却击败了这两个国家。
市场研究公司Newzoo10月预测数据显示,2015年中国的游戏产业收入(包括客户端游戏、网页游戏、社交游戏、移动游戏、单机游戏、电视游戏等)达到222.2亿美元,在游戏收入排名前100名的国家中高居榜首。在该榜单中,美国和日本分别以219.4亿和123.6亿美元的游戏收入分列第二和第三位。
其中,端游收入611.6亿元,同比增长仅0.4%,几乎停滞;页游收入219.6亿元,同比增长8.3%;手游514.6亿元,同比增长87.2%。令人意想不到的是,2015年单机游戏出现了罕见的增长态势,收入1.4亿元,同比增长180%;电视游戏收入2.2亿元,还处于萌芽阶段。
2015年,中国游戏用户数达到5.34亿人,同比增长3.3%。中国游戏用户结构进一步合理,不同年龄、不同职业、不同性别的用户均有不同程度覆盖。此外,诸如二次元群体等一些特定的用户群体也得到覆盖。
制图:首席娱乐官 李津平
热钱不断涌入,资金动作动辄千万上亿
相对于2014年,2015年中国的游戏行业显然没有那么浮躁火热,尤其是经历了国内股市崩盘和经济震荡后,资金流入显得极为理性和谨慎,在资本市场遇冷、投资者撤离后,依靠单款爆品而走红的中小团队面临资金紧缩甚至倒闭;北上广老牌端游公司也逐步将战略核心放在手游,整个市场竞争刺刀见红。
游戏行业属于轻资产的企业,产品生命特点是演变快、研发和市场投入大,游戏公司想要做大,创业者们都渴望在早期就能引入大量资本。2015年,游戏圈的资本动作确实不少。截至2015年12月底,游戏行业共计265起资金流动消息,其中156起融资,67起并购事件,34家新三板上市,4家还在申请新三板中,还有4家选择在其它交易所上市。
不完全统计表格如下:
1月5日
天神互动拟6亿元现金收购深圳爱普(爱思应用)100%股权
1月14日
APP ANNIE获5500万美元D轮融资
1月14日
巨龙管业25亿元收购成都艾格拉斯100%股权
1月22日
乐逗游戏千万投资页游运营商成立“葡萄手游”
1月23日
魔方网亿元A轮融资成功完成
1月27日
游戏多获亿元B轮融资达晨创投领投
2月14日
顽石乐创获数千万美元融资
2月25日
着迷网获复星集团旗下昆仲资本、蓝驰创投1.3亿元B轮投资
3月
圣耀互动获数千万元融资 37手游、王彦直参投
3月4日
新世纪拟1.27亿元并购卓属信息
3月16日
8868手游交易平台获B轮融资6000多万元
3月23日
科冕木业拟斥资35亿元收购妙趣横生(《十冷》研发商)等四家公司
3月27日
焦扬网络完成2000万元A轮融资
3月30日
金山云完成6666万美金融资,包括有与金山软件和IDG的B轮融资协议
4月6日
游族网络拟以5.38亿元收购广州掌淘科技100%股权
4月9日
UCLOUD宣布获得近1亿美元C轮融资
4月13日
HTML5社交游戏平台《萝卜玩》获A轮融资,金额高达1000万
5月6日
仙侠科技获创丰资本A轮千万级融资估值超1亿
5月8日
成都尼比鲁公开招股书,拟创业板上市
5月14日
奥维通信拟定增17.7亿并购伤害雪鲤鱼(易接SDK)
5月15日
香港初创手游工作室DIRECTIVE融资350万美元
5月16日
H5平台肥猪游戏获得上海金经邦资产A轮融资2000万,估值达1.2亿元
6月17日
迅游网络3000万元投资锤子科技占股1.13%
6月19日
第一视频2.98亿美元出售中手游全部股权
6月28日
顺荣三七拟6000万元投资墨麟科技占股2.19%
6月29日
应用雷达完成新一轮融资规模近2000万
7月1日
DATAEYE宣布完成5000万人民币A轮融资
7月7日
咸鱼游戏获得华谊兄弟等投资商A轮融资,未透露资金
7月7日
掌趣科技230万美元投资香港《加菲猫大逃亡》手游开发商
7月8日
HTML5游戏开发商WOZLLA悟空间获千万融资
7月8日
中小发行团队广州幻嘉网络完成2000万美元的天使轮融资
7月9日
移动广告平台MOBVISTA(汇量科技)宣布获2亿元B轮融资
7月17日
H5游戏研发商山水地获2000万PRE-A轮融资
7月17日
H5游戏开发商重庆火缘步甲获超千万A轮融资
7月18日
TESTIN融资5490万美元B轮由海银资本领投,高榕资本及IDG资本跟投
7月21日
海马玩获浙报传媒旗下基金,创东方、巨人网络B轮亿元投资
7月24日
英雄互娱拟9.6亿元并购畅游云端(《全民枪战》研发商)100%股权
8月3日
着迷网获C轮融资投资由优酷土豆领投、掌趣科技跟投
8月4日
VR技术公司焰火工坊获千万元首轮融资估值达1亿元,由APUS领投,丰厚资本跟投
8月6日
顺荣三七旗下子公司喆元文化收购日本SNK PLAYMORE,收购价6350万美元
8月11日
奥飞动漫拟以9.04亿元收购北京四月星空公司(有妖气)100%股权
8月13日
掌趣科技拟30.41亿元收购天马时空80%股权及上游信息30%股权
8月17日
创梦天地(乐逗)1000万美元投资美国游戏开发商RUMBLE
8月27日
网秦以不低于40亿元人民币出售飞流100%的股份
9月1日
心动网络宣布完成首轮2.5亿元融资中国文化产业基金领投,东方证券广发证券跟投
9月1日
ST星美拟30亿元购买欢瑞世纪100%股权
9月2日
任子行拟6亿并购游戏研发运营商唐人数码
9月6日
凯撒股份拟12.15亿元收购天上友嘉(《新仙剑奇侠传3D》研发商)100%股权
9月12日
奥飞动漫1.2亿元并购游戏发行商广州卓游信息51%股权
9月12日
普思资本入股英雄互娱,投资金额近8000万元人民币
9月16日
斧子科技完成A轮融资,规模高达6000万美元,资方包括蓝港互动、复星国际
9月17日
恺英网络借壳泰亚股份正式过会
9月21日
金利科技拟收购第七大道,未透露资金
9月28日
智度投资拟30亿元收购猎鹰网络100%及掌汇天下(应用汇)46%股权
9月29日
前畅游高官王一融资数亿成立紫龙互娱
9月29日
德力股份拟25.11亿元收购广州创思100%股权
9月30日
盖娅互娱拟5亿元收购《自由之战》研发方上海逗屋51%股权
10月8日
天神娱乐13.23亿元收购儒意影业49%股权
10月8日
世纪游轮拟收购巨人网络100%股权
10月8日
中南重工拟定增8.7亿收购手游发行公司值尚互动100%股权
10月9日
香港智傲控股申请港交所创业板IPO
10月11日
掌上纵横新三板挂牌上市募资5500万元
11月18日
熊猫TV获得种子天使轮融资
11月19日
英雄互娱C轮获得华谊兄弟19亿元投资
12月14日
银河数娱A+轮获松禾资本亿元以上投资
其中,比较亮眼的是英雄互娱,今年发生了四起资本动作,A轮、B轮、C轮,还有借壳上市一口气完成,目前融资资金达到20亿以上。
游戏可以说是和资本结合最紧密的行业了,目前投入的基本上都是资本家。那么资本的回报有多大的空间呢?A股目前有超过30家手游板块公司,总的市值叠加超过了5050亿元,这些公司平均股价超过50元,市盈率达到150倍。
专家预测,在中国A股会有超过1000亿市值的手游公司出现,甚至未来一款成功的游戏的开发商和运营商都会独立上市。正式这些资本市场的资本加码,2015年以后能够进入前列的游戏公司,会出现研发经费、市场费、代理费超过亿元的公司。
游戏行业新“爆点”:影游联动+VR+电竞直播
影游联动
2015年,“影游联动”可谓是空前火热,在游戏圈唱着主旋律,全年来自于影视类IP的手游不下数十款。何为“影游联动”?它是指影视作品和游戏作品的相互转换。目前,电影和游戏已经成为了当下最热门的两种娱乐形态,两者的跨界合作展现出巨大的市场潜力。
虽然“影游联动”市场大放异彩,但是从2015年的几大“影游”案例来看,成功仍然是小概率。
《花千骨》和《琅琊榜》作为优秀网络小说改编而成电视作品,在今年可谓是大热。电视剧播出后,两者的同名手游也相继发布。不过,同为热门电视剧改编的游戏,《琅琊榜》就没有《花千骨》那么幸运了。《花千骨》上线后App Store排行榜TOP 10上持续了很长一段时间,取得两亿的好成绩。而《琅琊榜》同名游戏进入App Store TOP 10的位置之后,很快就下降到了26名,并且在国庆期间跌至74名,最终止步于1000万的成绩。
《花千骨》的团队非常有先见之明,在初期就布局了手游的相关开发和策划;而《琅琊榜》的制作团队起初并没有游戏产业链的开发意识,当这个IP火了之后,才匆忙借势营销。
《花千骨》引爆了影游联动,但它并没有成为起点,而成为了一个标杆。此后借鉴《花千骨》的厂商都未能与之比肩,谁是下一个《花千骨》成为热议话题。
VR带来游戏的颠覆
虚拟现实(VR)来了,随之而来的是游戏规则的改变。尽管目前VR/AR行业都处于起步阶段,但是市场未来增长潜力巨大。根据Digi Capital预测至2020年,全球AR与VR市场规模将达到1500亿美元。
制图:首席娱乐官 李津平
在2015年,VR还可以说是最新掀起的火爆题材,甚至令股票市场都反应不及。1月30日暴风魔镜成立,是刚刚上市的暴风科技的参投子公司。公司主营业务为虚拟现实业务,推出了国内第一款头戴式显示器设备。VR概念股暴风科技在2015年累计涨幅达1950.88%,上市后将近三分之一的时间在涨停,还有三分之一的时间在停牌。挂牌交易后连续28天涨停,后续共经历56个交易日涨停,这样的神话让VR概念股暴风科技被称为2015年的“妖股”。
目前为VR产品开发游戏的大多是小型团队,大型游戏公司较少,处于准备阶段。作为新消费领域,目前在VR这一领域发力的企业无论技术和产品多不成熟,很大程度只是“分蛋糕”,抢占先发优势。投资人也挤破头地搜寻独角兽出没,VR游戏公司自然也十分火热:2月27日,TVR时光机(虚拟现实游戏《再现甲午》、《追寻》等)获得IDG资本数百万元天使投资;拥有虚拟现实游戏中心的睿悦信息Nibiru在3月获得毅达资本数千万元B轮融资;焰火工坊(VR原生游戏《最后的荣耀》)8月4日获得首轮1000万人民币融资。
相比前两年,业内普遍认为手游市场已经进入存量阶段,也就是市场规模增速放缓,CP之间的竞争更加激烈。在2014年,很多行业者们通过寻求海外利润高的地区这一途径来试图转型,那么未来可能就是VR游戏这一领域了。
不过值得玩味的是,国内互联网巨头BAT并没有在VR方面有所动作,一些传统的大游戏公司,如盛大、巨人也只是将其原有的游戏内容与VR游戏进行适配。VR游戏何时能够真正在国内爆发,业内专家预测最少要一两年时间才能大众化。
电子竞技+直播平台
今年9月份,英雄互娱宣布牵头成立中国移动电竞联盟,并推举王思聪为第一届联盟轮值主席。2014年,应书岭第一个提出“移动电竞”的概念;2015年,“移动电竞”成为游戏市场的爆点。根据数据显示,2015年全球电竞爱好者中有超过一半的用户来自于中国。中国已然称为世界上最大的电竞爱好者国家,越来越多的创业者抓住时机争抢这块肥肉。
王思聪更是一早就瞄上这块“肥肉”。除了英雄互娱,王思聪创立熊猫TV,制定香蕉计划,创建IG战队,业务范围涉及游戏、体育、音乐、文化等等,宣称要打造电竞一体化。
资本强势涌入,电竞赛事遍地开花,有人认为2015年是移动电竞行业元年。在今年,腾讯、网易、巨人、英雄互娱、中手游等厂商先后入局,令移动电竞市场竞争陡然加剧,蓝海一夜变红;再者,《乱斗西游》、《全民超神》、《王者荣耀》、《虚荣》、《全民突击》、《自由之战》等自带电竞属性的 MOBA、FPS手游问世,加速了产业生态链的构建。作为产业上游的厂商,不遗余力在资金、资源上投入,激发了产业下游的参与热情,让一众媒体、渠道、主播、直播平台、职业选手、电竞俱乐部、乃至赛事组织竞相入局。
游戏行业的“寒冬”
上千亿的收入规模,说“寒冬”似乎不太对。但是对于游戏企业来说,确实越来越感受到寒冷的存在。在曾号称有1000家游戏公司的“千游之城”的成都,绝大多数游戏公司竟然已经消失。成都卡尔维科技有限公司,是当年成都手游圈的一匹黑马,代表作有《战神之怒》。一夜成名,却在今年初面临破产解散。
乐动卓越CEO邢山虎甚至预测,两年之内,现有的一万多家游戏内容提供商最后存活率仅有0.04%。
营收集中在少数公司,这的确是游戏行业存在的问题。国内前15大游戏厂商占据90%多的游戏市场份额,畅销榜前50名的产品拿下了近80%的App Store游戏收入,腾讯、网易两家公司的收入之和占比甚至超过60%,而余下的为数众多的小游戏公司大多逃不过“从生到死100天“的魔咒。
今年游戏产业非常难走,明年市场将会更加艰难。过去,你有一个不错的游戏找渠道发布,就能获得成功,今年已经很难。渠道不推拟的游戏,本质问题不是渠道强势,而是渠道推不动。但是像网易《梦幻西游》,之前端游的口碑已被证明,或者说一个游戏有IP上深厚的积累,在渠道上就容易获得分发,本质不是因为渠道强,而是因为游戏强。大家看到游戏小团队死掉,渠道变得越来越难伺候,不是因为渠道强大,是因为渠道更加惶恐。
在接下来的2016年里,我们可以猜测的是:游戏市场或重演“大厂商逐渐控场、中小厂商承压”的现象,行业巨头现象将越来越明朗,市场门槛将明显抬升,中小厂商或依附巨头生存或被迫转型。尽管有着“寒冬”,我们也看到游戏行业者们在积极寻求新的出路:影游联动可以视作是游戏周边产业沉寂多年后的重新勃发,电竞游戏直播和VR又成就了投资界新一轮的追捧。