游戏客栈今日报道（2016.6.3）大连天神娱乐股份有限公司（证券代码：002354）发布公告，拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权，合计作价44.18亿元。

　　公告显示，天神娱乐向合润传媒全体交易对方支付的总对价约为7.4亿元，包括股份和现金两部分。其中，股份对价共计约3.8亿元，现金对价共计约3.6亿元。

　　幻想悦游 93.5417%的股权的交易价格为36.76亿元，包括股份和现金两部分。其中，股份对价共计18.35亿元，现金对价共计18.41亿元。

　　此次交易完成后，一方面，天神娱乐借助幻想悦游在海外游戏发行的经验及资源拓展其游戏发行业务，进一步扩大其海外市场；另一方面，天神娱乐借助合润传媒在品牌内容整合营销方面的经验和资源，能获取各类影视剧、文化作品的 IP 内容并扩宽公司营业范围。

　　公告称，2016年度的即期回报按照本次标的资产交易价格和发行价格进行测算后，假设本次交易于2016年完成后，按照标的公司承诺业绩，将为上市公司新增32,400万元净利润。

　　天神娱乐股票自2016年6月3日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

　　幻想悦游是一家以网络游戏海外发行及移动精准广告为主业的公司，专注于中东、南美、欧洲地区的市场。

　　合润传媒主要从事内容整合营销服务，公司依托于好莱坞和国内影视剧、互联网视听内容等影视文化作品，构建了国内品牌内容创制服务大平台。