近日，Sensor Tower公布了Q4韩国手游市场大盘。其中，2019年Q4韩国头部手游产品收入基本与Q3持平，但中国手游收入再创历史最高。在韩国市场收入Top 100手游中，中国厂商的产品为36款，收入占比近30%。详细数据如下。

　　韩国手游市场趋势

　　2019年Q4韩国手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入为10.08亿美元，同比增长15.9%，环比下滑10.7%。不过，头部产品收入基本保持稳定。收入Top 100手游在 App Store 和 Google Play 的总收入为8.1亿美元，与Q3持平，较2018年Q4上涨17.4%。反应出头部产品对市场的统治力进一步提升。

　　进入韩国市场收入Top 100的中国手游合计吸金近2.4亿美元，同比增长47.2%，环比增长18.5%；虽然数量降至36款，但收入占比达到29.4%，显示出国产手游在韩国市场头部更加活跃。

　　韩国手游市场构成

　　从下图可见，RPG手游收入在韩国市场仍保持绝对优势，在Q4手游收入中占比达64.3%，但增速较上一季度明显放缓。虽然Q4有《天堂2M》，《V4》，《月光雕刻师》(?????)等新作上市，但《天堂M》，《剑灵》，《天堂2:重生》等老产品的跌幅抵消了新游带来的增长。可见韩国RPG手游的市场份额短期内已见顶。

　　在所有品类中，策略手游是唯一保持快速增长的类型。Q4收入达到1.58亿美元，较Q3增长22.5%，增量基本都来自莉莉丝《万国觉醒》。

　　说明：由于在iOS平台，大部分手游同时归入两个品类，因此按游戏品类划分的总收入和总下载量比实际数据略高。

　　下载量方面，Q4韩国手游市场整体下载量较Q3减少5.3%。其中，动作手游降幅最为明显，主要原因是《aquapark.io》，《马里奥赛车巡回赛》等手游在Q3集中发力，而Q4动作类商业大作仅《使命召唤手游》上市。

　　益智解谜逆市上涨，增量主要来自Minimonster《我爱拼模型》，《救救宝宝》(Rescue Cut)，Kerun《文字拼词》(????)等。教育类游戏的下载量增长主要来自风眼科技《脑洞大师》。显示出中国手游正以更多品类全面渗透韩国市场。

　　韩国市场热门手游

　　一直以来，韩国手游畅销榜头部一直由本土RPG大作垄断。不过，国产手游正在改变这一格局。莉莉丝《万国觉醒》自去年9月在韩国上市以来，每日排名基本稳居手游畅销榜前4。成为首个挤入季度畅销榜第3名的中国手游。收入Top 20中，共有6款中国手游，较Q3增加1款。

　　下载量方面，国产手游包揽前二，分别是《脑洞大师》和《使命召唤手游》。榜首《脑洞大师》Q4在韩国的下载量超过460万次，大幅超越同期其它手游；成为近年来韩国市场季度下载量排名第2的手游，仅次于《PUBG MOBILE》在2018年Q2获得的563万次下载。下载榜Top 20中，中国手游达到8款，较上一季度增加2款，是输出游戏数量最多的国家。

　　中国手游在韩国

　　具体到中国手游方面，Q4入围收入榜Top 20的新游达到5款，包括4399《奇迹之剑》，心动网络《不休的乌拉拉》，EFUN《EATER》，壳木游戏《Age of Z》，完美世界《完美世界手游》。在榜单前半段，仅心动网络《不休的乌拉拉》以通用英文版本登陆韩国市场，另外9款手游均推出深度本地化的韩语版本。

　　下载榜上，Top 20手游中新品为7款，较Q3(13款)有所减少。主要原因是Q3发布的产品，如《脑洞大师》，《万国觉醒》，《文字拼词》，《企鹅岛》，《奇迹之剑》等在本期取得更好的商业成绩，进而推高入围门槛。

　　纵观本期报告，我们发现无论在收入还是下载量方面，以莉莉丝《万国觉醒》，风眼科技《脑洞大师》等为代表的中国手游产品，正进一步渗透韩国头部市场。虽然《天堂》系列仍是韩国市场收入最高的手游，但在外来产品的冲击下，本土RPG大作的垄断地位正被逐渐削弱。