阿里正式杀入房产:BBAT都想再造一个600亿美金的贝壳找房?
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时间:2020-09-17 编辑: 来源:36氪

阿里正式杀入房产。

9月16日下午,天猫与易居发布战略合作,联合推出“天猫好房”平台。在发布会现场,天猫好房甚至喊出了“至少在未来的3年内不赚钱,所有收入100%补贴购房者”的口号。天猫好房计划在传统购房旺季“金九银十”之外再创造一个“钻石双11”。

发布会上,天猫还与易居一起发布了“不动产交易协作机制”(ETC)。该机制将基于新的产品升级,提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景,承载房产线上交易过程的多项服务功能。 

阿里卖房这个动作不是突发奇想,而是早有预谋。一个多月前,阿里就已经以8.28亿港元增持了易居控股。

就在阿里杀入房地产这一天,贝壳找房的市值突破600亿美金,9月16日收盘市值为619.48亿美金,足足4200多亿人民币,距离上市发行前的230亿美元估值涨了两三倍。

重要的是,贝壳找房的市值已经远远远远超过了万科(市值3155亿元)。

对于阿里此举,不少地产业内人士猜测是在战略上对垒“腾讯+贝壳”的组合,有人看好阿里流量、蚂蚁金服金融能力给房产带来的转变,也有人对于“易居和天猫”对行业的深耕程度持怀疑心态。

毕竟,房地产本质还是一个重线下重交易重渠道的行业,易居有的是数据能力,天猫有的是流量优势,两者都没有覆盖经纪人的渠道优势。真到卖房环节,天猫好房是成为下一个“房天下”还是下一个“贝壳”,市场想象力具有天壤之别。

不过,这都是战术上的细节。仅从大趋势和战略层面来讲,就像恒大早年跨界造车一样,一开始也经受了不少质疑,但如果踏入了一条向上的河流,其实战术层面对于终局的影响是可控的。互联网巨头跨界布局房产,都是盯上了一个大趋势——房地产正在从增量市场进入存量,存量市场的活跃主要靠交易、运营而非开发。

有交易,就有互联网巨头们可发挥的空间。

那么,围绕阿里如今房产这个话题,阿里怎么卖房倒不是最重要的,房地产存量市场是否足够大,能不能折腾起更大的水花来,是不是一条正在向上的河流,能不能带着互联网巨头们走出第二增长曲线——这些或许才是真正值得关注和探讨的。

BBATJM杀入房地产

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互联网巨头在房产服务领域的投资布局

(数据来源:CVSource)

房地产存量时代的盛宴,BBATJM其实早就入局了,他们坚定不移的看好这个基本盘。

早在今年5月,京东正式上线“自营房产”业务,还牵手中骏地产完成了线上直播卖房首秀。京东零售集团CEO徐雷透露京东曾创造出11天销售4万套的佳绩。

上个月,腾讯重金扶持的贝壳找房成功登陆纽交所,市值突破600亿美元,成为市值第5大的中概股互联网公司。

当互联网公司成长为千亿市值乃至万亿市值巨头,我们发现他们都不约而同盯上房产服务这个赛道。

通过梳理互联网巨头近十年在房产服务领域的布局,PropTech研习社发现,百度入局最早、以财务投资为主;阿里、腾讯出手阔绰,战略投资居多;京东发力较晚,但实力不容小觑;小米最为长情,接近三成的项目获得追加投资;而用户量激增的字节跳动和快手也开始试水房产领域。

百度:入局最早,以财务投资为主

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百度是BAT三家中最早入局房地产服务的。

2010年8月, 百度就和新浪乐居合作推出了房地产搜索平台“百度乐居”;

2011年3月,百度战略投资互联网房产中介“安居客”,2015年“安居客”被58同城收购,百度顺利退出;

2016年,百度投资了互联网家装品牌“闪电刷新”;

2016年、2017年,百度相继参与链家B轮和D轮融资,有趣的是,这两轮投资的参与方都有腾讯;

2017年5月,度小满金融旗下“百度有钱花”与“租了么”合作的产品“租了么钱包”正式上线,双方联合推广房租分期月付消费模式,改变传统押一付三租房模式,扩大百度租房在全国的市场覆盖;

2018年10月,度小满金融旗下百度有钱花家装分期板块因行业竞争激烈、业务规模有限从官网上下架。

今年8月,贝壳找房在纽交所成功挂牌上市。截止目前,贝壳找房的市值已经超过600亿美元,较股东百度的市值高出近200亿美元。

可以看出虽然百度较早涉足房地产领域,但财务投资属性较强,战略属性较弱,与安居客、贝壳找房(链家)等被投企业之间的合作较少。总体来说,百度在房产服务领域的布局不温不火,可谓起了个大早赶了个晚集,白白浪费大好“流量”资源。

阿里:加速布局,天猫亲自上阵卖房

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阿里在房产服务领域的投资布局可以追溯到2015年。

2015年,阿里投资德国留学生租房平台“Nestpick”以及租房买房APP“宅急搜”,“Nestpick”现在还正常营业,“宅急搜”因为经营不善已经关闭。

2016年9月,阿里旗下的二手交易平台“闲鱼”就上线了租房业务,借助阿里内部的信任体系,在不到6个月的时间内平台上的房源已经达到了100万套。

2017年3月,蚂蚁金服战略投资长租公寓品牌“蘑菇租房”,“蘑菇租房”也成为首家入驻支付宝租房频道的租房平台。

2017年10月,支付宝正式上线租房业务,并在上海、北京、深圳、杭州、南京、成都、西安、郑州8个城市率先推广信用租房,即芝麻信用分650分以上的租客可以免去租房押金。

进入2018年,阿里在房地产领域的战略布局明显加快。

2018年2月,阿里战略投资家居连锁龙头“居然之家”,后者已于2019年底在A股上市;7月,阿里参与“易居”Pre-IPO轮融资,后者于2018年8月在港交所上市;11月,阿里向家装后市场服务平台“神工007”战略投资2500万美元,天猫将与“神工007”深度合作,布局建材家居新零售,打通线上线下数据,实现“仓送装”一体化。

可以看出,阿里在BATJ中较早涉足长租公寓——2016年闲鱼上线租房业务,2017年支付宝上线租房业务、两次投资蘑菇租房。和腾讯“买买买”的战略相比,阿里更倾向于建立自己的租房系统。

2019年初,阿里大手笔投资“蛋壳公寓”,后者已于今年初登陆资本市场。 然而,蛋壳公寓最近半年来一直负面缠身。近日,蛋壳公寓因侵害用户权益遭工信部强制下架。

截止发稿前,蛋壳公寓的市值仅为10.6亿美元,较上市首日24.8亿美元的市值已经蒸发超过一半。

进入2020年,阿里耗资8.2亿港元,对易居控股的持股比例增至8.32%。

此外,天猫还与易居一起发布了“不动产交易协作机制”(ETC)。该机制将基于新的产品升级,提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景,承载房产线上交易过程的多项服务功能。

这个动作难免让人怀疑“不动产交易协作机制”(ETC)是为了“对抗”贝壳找房的ACN(经纪人协作网络)。莫非是贝壳找房的一家独大让阿里产生了危机感?

业内人士对此评价道,住宅交易领域将是贝壳一家独大,其他人没什么机会了,正如微信之后,阿里的“来往”只能绕道走,改成2B的钉钉。在房地产领域,阿里应该切入商业地产,让钉钉与办公租赁协同,让饿了么等本地服务业务和商铺租赁协同。

有趣的是,在长租公寓和房产中介领域,阿里和腾讯分别押注了不同的种子选手。腾讯重仓了自如和贝壳找房(链家),而阿里押注了蛋壳和易居控股。

截止目前,在上述两个赛道的比拼中,腾讯押注的贝壳找房和自如均略胜一筹。

腾讯:遍地开花,重仓贝壳+物业

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在房产服务领域,腾讯在下一盘很大的棋,涉足商业地产、长租公寓、房地产O2O、互联网家装等众多领域。

在商业地产方面,腾讯豪掷100亿元战略投资万达商业地产,后者在全国拥有200多家万达广场;在房产中介领域,腾讯不仅投资了链家,也间接参股安居客;在长租公寓方面,腾讯投资了链家旗下的“自如”;在联合办公方面,腾讯投资了“梦想加”;在互联网家装方面,腾讯投资了“美家帮”;在房地产O2O方面,腾讯投资了易居全资子公司乐居;在房产金融方面,腾讯投资了租房分期平台“会分期”。

去年初,链家系产品“贝壳找房”正式入驻微信“九宫格”。

在此之前,对比微信APP和支付宝APP,我们可以发现在第三方服务板块,腾讯和阿里相比,除了出行领域和电商领域有些许不对称外,唯独缺失租房板块。如今,微信“九宫格”新增贝壳找房小程序,其实正好补齐腾讯在租房上的短板。

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在房产服务领域,腾讯投资成绩斐然,投出了贝壳找房(链家)、自如、梦想加、乐居等风格迥异的房产企业。可以看出,腾讯在房产领域的投资布局沿袭了其一贯作风:遍地开花,以中后期投资为主。

当然,在所有的投资中,腾讯最出彩的一笔就是接连下注链家和贝壳找房。招股书显示,腾讯是贝壳找房第一大机构股东,持股12.3%仅次于创始人左晖。近日,腾讯再次掏出2.3亿美元增持贝壳找房的股份至16.5%。

今年以来,腾讯还显示出对物业公司的兴趣,接连入股了世茂服务和恒大物业两家物管公司。其中,腾讯对世茂服务投资1.14亿美元,对恒大物业投资12亿元。

京东:与阿里再次直面,APP端亲自卖房

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和BAT相比,京东在房产服务领域的投资布局较少,仅投资了互联网家装品牌“绿豆家装”、租房分期平台“会分期”,以及跟随“老大哥”腾讯战略投资万达商业地产。

然而,京东的房产野心不容小觑。

2017年10月,京东成为北京住房租赁市场的支持平台,同月,京东商城正式上线房产电商平台“京东房产”;2018年9月,京东上线“京东直租”业务,直租业务的房源由多家品牌公寓提供。

截至目前,京东商城中的“京东房产”频道涵盖新房、二手房、租房、海外置业、文旅地产等子项目。

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京东商城房产频道

今年5月,不甘心只卖3C家电产品的京东在房产领域又向前迈出了重要一步,即正式上线“自营房产”业务。

京东零售集团CEO徐雷将自营模式解释为“不只是导流,而是售前、售中、售后的标准化服务”。

据了解,京东自营房产业务是从去年“双十一”开始规划的,经过大概将近半年的准备,最终于今年5月份正式上线。

京东在房产服务领域起步较晚,但实力不容小觑。京东商城是国内第二大电商平台,日活跃用户超过3.6亿人,京东数科即将在科创板上市、京东物流也已成长为估值百亿美金的独角兽。虽然京东还没有参股长租公寓企业,但与房产运营相关的流量、获客、技术、仓储物流等条件,京东无一例外都具备。

京东最近两年先后上线的京东自营房产以及京东直租,虽然短期还无法撼动链家、安居客等老牌房产中介的地位,但还是足以让BAT感到后怕。

小米:广撒网,广积粮,财务投资为主

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2019年4月,小米新成立一家谧空间南京信息科技有限公司,注册资本67151万元,经营范围包括“自有房屋租赁”。

这并不是小米第一次涉足长租公寓领域。其实,早在2014年,雷军旗下的顺为资本就一口气投资了YOU+和寓见两家长租公寓。随后,顺为资本又投资了乐乎、可遇公寓。

不管是投资还是自建,雷军在房产服务领域的野心早已凸显。据不完全统计,雷军旗下的顺为资本投资的房产服务项目多达19起,涉及长租公寓、互联网家装、房产金融、联合办公等众多领域。

不同于偏爱战略投资的阿里和腾讯,小米更钟情于成长期的创业企业。其中,A轮及以前的投资项目占比接近一半,B 轮及以前的投资项目占比接近八成。

此外,小米对看好的赛道持续加码,对看中的好企业多次投资。据不完全统计,小米一共投资了4家长租公寓企业:YOU+、寓见、乐乎、可遇公寓;5家互联网家装企业:酷家乐、丽维家、神工007、爱空间、装小蜜;3家房产O2O:爱屋吉屋、房呀、新趋势地产。

此外,爱屋吉屋、优办网、丽维家、神工007和爱空间5家创业公司深得小米青睐,均获得了顺为资本的多轮投资。

投的多,不可避免死的也多。小米投资的房产O2O企业爱屋吉屋、房呀以及联合办公企业优办均已宣告破产,长租公寓品牌寓见公寓在资金链断裂后也被麦家公寓收购。

上述企业在倒闭后,投资方小米一次又一次地被推上风口浪尖。但不管怎么样,小米在房产服务领域的投资是互联网企业中最多的一家,这一记录BATJ均难以超越。

字节跳动:孵化幸福里,流量变现为主

除了BATJM等巨头,字节跳动和快手也对房产领域表露出浓厚的兴趣。

2019年8月,字节跳动完成收购房地产交易平台“幸福里”。

公开资料显示,幸福里是一家房产信息综合平台,前身是今日头条房产频道,2019年成为独立品牌,目前主要以今日头条的流量变现为主。

今年6月,幸福里推出“房产创造营成长计划”,覆盖广州、长沙等8座城市,鼓励和扶持优质房产内容创作,培养和提升经纪人的线上获客能力。

公开资料显示,字节跳动涉足房产领域与创始人张一鸣的个人背景不无关系。在成立字节跳动前,张一鸣曾担任房产搜索网站九九房CEO。

据中国企业家报道,在九九房工作期间,张一鸣就已经显露出对资讯产品的兴趣。2011年上半年,九九房推出了看房日记、房产资讯两款房产领域的资讯内容产品,其后又发布了掌上租房、掌上买房、掌上新房三款应用。

抖音的竞争对手快手也嗅到了房地产的商机。

2020年7月,天眼查数据显示,快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增 “快说房”“快手家装”等多条商标信息,目前商标状态为“等待实质审查”。

北京达佳互联信息技术有限公司成立于2014年7月,公司经营范围包括计算机软硬件、网络技术、通信技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询等。

此外,该公司于2018年12月发生经营范围变更,新增“物业管理”。

结语

盘点下来,阿里杀入房产只是互联网巨头跨界的一角。BBATJM密集的投资布局动作背后,其实更像是一场船票之争——在正在开启的地产存量盛宴里,以什么样的姿势,怎样的打法切并不重要,重要的是“Stay in the game”。

只需要你认清的是,这个game值得入场。


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