铁打的玩家，流水的品类，游戏行业的发展始终伴随着品类轮替和产品更迭。

在行业复苏新品激增的2023年，射击、MMORPG等主流赛道依旧竞争激烈。腾讯游戏推出了《无畏契约》、《高能英雄》等产品，在射击赛道上不断拓展份额。网易虽然也有所尝试但效果未及预期，但在强势MMO品类上仍旧领跑，甚至更上了一层楼。与此同时，二者还同步在竞速、体育、派对游戏等多个细分品类进行布局。

曾经游戏行业的避世花园和增长蓝海二次元游戏，如今也成了游戏圈的索姆河和凡尔登。面对米哈游前有《原神》后有《崩铁》的夹击，以及鹰角、库洛等老牌厂商的持续压迫，二游新品的突围一下来到了地狱难度。

重度手游竞争愈发激烈，所幸在大厂视野之外，小游戏赛道异军突起。它为行业带来了充满想象的增长空间，也哺育了厦门延趣、广州火羽这样的中小团队。有意思的是，这些小游戏厂商的背后，其实还是三七互娱、4399这类老牌厂商。此外，像雷霆游戏等在流量测嗅觉敏锐的厂商也加入到了这一新兴赛道。

当我们望向即将过去的2023，有机遇也有挑战。或许我们该从产品出发，来看看2024到底要怎么走。

01 大厂爆款推动大盘增长

据《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年国内游戏市场实际销售收入为3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。

而在3000亿的大盘中，移动端收入增幅明显，实际销售收入达2268.6亿元，同比增长17.51%，创下新记录。同时，它在整体收入中的占比高达74.88%，继续占据主导地位。

手游收入之所以能够同比增长，从大环境来看应是疫情相关的诸多负面因素消退，用户消费意愿和能力有所回升。而从主观感受出发，版号常态化推动厂商存量产品释放，今年的新品数量出现巨大提升，它们用各自的全新体验吸引玩家们不断尝试和消费。

需要指出的是，在新品数量激增的同时，用户总量却只有些许增长，争夺存量用户的难度也越来越高。头部厂商们凭借领先行业的产品质量和资源优势，成为率先吃到肉的那一批人。而它们在主流赛道的激烈竞争，也成为了大盘增长的注脚。

腾讯游戏在今年一共拿出了16款新品，是大厂中上新数量最多的厂商。16款游戏中，11款为移动游戏，客户端游戏则有5款。而从游戏类型来看，以射击为主要玩法的产品达到7款，而MMORPG类型亦有3款，此二者仍是腾讯不断加码的强势领域。

如图所示，除了刚刚上线的《元梦之星》，《合金弹头：觉醒》、《冒险岛：枫之传说》、《石器时代：觉醒》这三款经典IP改编产品，是表现更为亮眼的那一批。其中尤以4月上线的《合金弹头：觉醒》最为出色。游戏上线后最高冲至国区iOS畅销榜第2，首月流水破5亿。并连续2个月保持在榜单前20，目前仍稳定在畅销榜[40,80]区间内。

而“复古怀旧”似乎也是今年的市场趋势之一。像莉莉丝旗下《小冰冰传奇怀旧服》、鹿游旗下《新石器时代》、巨人旗下《原始征途》等产品，都实现了很好的流水表现。

但要指出，虽然腾讯这三款产品都达到爆款级别，但客观来讲还没有达到压制品类的程度。尤其当网易、米哈游成功跑出现象级产品后，对比就变得更加明显。

从数量来看，网易今年共推出了5款新游戏，与2022年4款产品基本持平，也远少于腾讯的16款。但令市场惊讶的是，网易今年的新游有着很高的爆款率。

5款产品中，《巅峰极速》、《逆水寒》手游、《全明星街球派对》都取得了非常亮眼的表现。其中，《全明星街球派对》上线后很快拿下了体育品类的头部位置，仅iOS首周流水就将近3000万。

而像《巅峰极速》，最高冲到过畅销榜第三，与腾讯《QQ飞车》在竞速赛道形成了直接对抗。并且在游戏在上线港澳台地区后也保持在榜单的头部位置。据点点数据显示，截至10月，游戏在三个市场的双平台流水已经突破7500万，成为网易海外市场收入贡献TOP2的游戏产品，仅次于《荒野行动》。

至于最重磅的《逆水寒》手游，在上线前就获得了超4500万的预约数，一经上线就成了网易的新旗舰，长期保持在畅销榜头部。据SensorTower数据显示，游戏7月的iOS端流水约7.7亿元。不少业内人士分析认为，全平台首月流水大概率超过30亿元。

从新品上线节奏来看，网易游戏似乎也遇到了挑战，即产品上线档期出现空窗期。可以看出，网易游戏今年多款产品基本集中在6月，三季度上线的《街球派对》也是经历了上线推迟，而整个四季度至今没有推出一款游戏。调整好产品发行节奏，值得网易游戏更加重视。

考虑到产业年报称角色扮演、多人在线战术竞技、以及射击这三大类的合计收入，占了总收入61.26%。可以说，以腾讯、网易为首的大厂们关于主流赛道的竞争，是推动大盘收入增长的重要驱动之一。至于行业第三极米哈游，则是继续在二游赛道上一骑绝尘。

02 二游赛道空间持续缩小

二次元手游，可谓是今年产品密度和竞争烈度最大的赛道。在数十款新游的带动下，今年二游市场实际销售收入也达到了317.07亿元，同比大幅增长31.01%。

但要指出的是，二游市场收入集中度较高，品类收入增长其实更多是头部产品的收入增长。尤其在米哈游《崩坏：星穹铁道》在上半年率先出圈后，后续的所有产品都面临着和它争夺用户的高压开局。

据Sensor Tower数据显示，《崩坏：星穹铁道》的首周流水超越了《原神》的同期表现。而对于游戏的首月流水，市场上则有着20亿、30亿、50亿等多种说法。可即便是最低一档的20亿，也已经是最头部产品的营收水平了。

可以看到在崩铁上线前，《原神》月流水呈断崖式领先，几乎是第二名的5-10倍。而在崩铁上线后，领跑者增加为2人，虽然单产品流水有所下降，但米哈游的整体收入仍有明显提升。

不过，在用户总量持平的情况下，米家游戏的收入增量，有相当一部分是从腰部尾部产品中虹吸而来。这两款游戏也基本占据了多数二游玩家的空闲资金和时间。这同样使得其他新游上线的用户成本持续走高，不少被寄予厚望的新品并没有达到市场和厂商的期望。

例如《白夜极光》、《尘白禁区》、《雾境序列》等产品，在上线前都备受玩家期待，游戏预约人数也都达到了百万甚至大几百万的量级。但它们目前大多已从畅销榜前200名中消失，还有更多的游戏甚至无法坚持到上线就因数据不理想被砍。

当然，也有一些二游产品顶住了压力。例如由深蓝互动自研的《重返未来：1999》在上线初的流量峰值后，曾面临过一波流水快速下滑的情况。

不过，游戏在1.2版本「绿湖噩梦」更新后，逆转了下滑趋势也实现了玩家口碑的回升。简单来说，就是通过增加抽卡资源投放，加码角色塑造和剧情故事等方式，留住了最核心的忠诚玩家。

某种程度上，重返未来是一个比较极端的案例。因为它在测试时就凭借出色的剧情演绎，和相对单薄的战斗玩法，获得了两极化明显的玩家口碑。但这也恰恰说明，通过在内容侧加量增质，是可以在巨头压力下实现生存，在角色驱动的二游赛道中抓住用户。

而除了美少女抽卡，主打像素风和JRPG剧情的《铃兰之剑：为这和平的世界》也为二游产品提供了另一个可行的思路。该作最大的特点在于单机+网游的复合玩法，提供了超100小时的高品质单机体验内容，对低氪零氪玩家相当友好。基于此，游戏在上线后，连续多日保持在畅销榜12位，目前也处在畅销榜中部位置。

不过要指出的是，内容质量的拔高离不开团队能力的提升，无论是深蓝还是心动都是团队规模不小的中型厂商。对于更多的小团队而言，在产品体量和视觉呈现不占优的情况下，仅凭玩法创新或将越来越难在二游赛道中抢下一块立足之地。

03 小游戏引领新的增长方向

曾经的蓝海已是修罗场，那么行业中还有新的增长机会吗？答案是肯定的，纵观各个细分赛道，小程序游戏的崛起让整个行业都感到兴奋。这一点从线下与会人数也能直观感受，毫不夸张的说，本次年会的小游戏分论坛，绝对是所有会场中人数最多的那一个。

据年度报告显示，今年小程序游戏市场收入为200亿元，同比巨幅增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式，主要还是内购付费、广告变现、混合变现三类。但由于内购付费的占比快速提升，也带动了小游戏市场规模的较快增长。

具体到产品上，三七互娱的《寻道大千》或许最为人熟知，游戏连续霸榜微信小游戏畅销榜3个月，月流水轻松实现破亿。从《咸鱼之王》、《疯狂骑士团》到《寻道大千》，再到近期火热的《改装大作战》、《三国吧兄弟》，小游戏领域的爆款产品并不止于头部大厂。包括《改装大作战》背后的北京途悦、《我养你阿》背后的长沙游品、《凤凰心计》背后的广州火羽，许多新兴团队都在这一领域挖到了金矿。

此外，从产品类型上看，棋牌桌球、消除、模拟经营等操作不多玩法简洁的类型成为了众多厂商的青睐之选。而相比客户端产品更低的研发难度和获客成本，也给小团队提供了抢滩登陆的机会。可以预见的是，后续会有越来越多的团队进入，也不会缺少头部大厂的入局，小游戏将快速进入到一个新的发展阶段。

另外要指出的是，除了手游和小游戏赛道实现收入增长外，今年的端游市场也让人惊喜。实际销售收入达到662.83亿元，同比增长8%。这主要得益于MMORPG品类的收入稳定、头部电竞和二次元游戏收入持续增长以及更多新品在PC端同步发行等。

有意思的是，我们可以发现今年市场热度较大的端游产品几乎都来自腾讯。腾讯在端游市场保持着较大的投入，以持续巩固在这一领域的领先地位。

其在今年前后上线了《无畏契约》、《命运方舟》、《卡拉比丘》、《重生边缘》、《全境封锁2》5款端游产品。它们在顺网发布的网游游戏热力榜中，均处在靠前的位置。尤其是《无畏契约》和《命运方舟》，自上线后一直保持在榜单头部。

需要指出的是，依托成熟的玩法和现有的玩家基础，这些游戏的手游版本，或将成为下一批爆款预定。目前有消息称《无畏契约》手游的国际服版本将在明年1月开启测试，而《命运方舟》手游也在近期的G-STAR游戏展上首度曝光，有望继续被引进国内。

另外，进度最快的《永劫无间》手游则在上周末，开启了面向大众的线下试玩，现场排队异常火爆。游戏能够在线下直面玩家，也间接说明了产品完成度已相当高，大概率可以在明年上线。而这些产品所代表的精品端转手，或许也能成为行业的新趋势。

时光如梭，2023在一款又一款的新产品中迎来了尾声。我们也在过程中见证了产品的成功与落寞，厂商的发展与消亡，这是行业发展的客观规律。即便前路仍有荆棘，愿热爱游戏的我们终能抵达理想的彼岸。